一、產線產能整體情況

據Mysteel調查，截止2016年12月底，國內鍍鋅板卷生產企業擁有鍍鋅產線367條，設計產能合計9028萬噸，彩涂板卷生產企業擁有彩涂產線413條，設計產能合計5050萬噸。整體看來，鍍鋅板卷產線產能增長幅度較為明顯，較去年將增加10條產線，570萬噸產能；彩涂板卷產線產能增長相對偏少，較去年增加5條產線，80萬噸產能。

二、產線產能區域分布

據統計，目前擁有鍍鋅板卷產線數量最多的地區為華東地區，該地區共有產線195條，所占比例達到53%；其次華北地區有產線71條，占比達19%；中南地區有產線44條，占比例12%；華南地區有產線21條，占比例6%；東北地區有產線17條，占比例5%；西南地區有15條，占比例為4%；西北地區有產線4條，占比例1%。

彩涂方面，擁有彩涂板卷產線數量最多的地區為華東地區，該地區共有產線294條，所占比例達到71%；其次華北地區有產線52條，占比達13%；其次華南地區有產線23條，占比達6%；中南地區有產線16條，占比例4%；東北地區有產線14條，占比例3%；西南地區有10條，占比例為2%；西北地區有產線4條，占比例1%。

從產能區域分布上來看，鍍鋅板卷生產能力最強的地區仍為華東地區，該地區有生產能力4330萬噸，所占比例達到48%；其次華北地區有生產能力1939萬噸，占比達21%；中南地區有生產能力1062萬噸，占比例12%；華南地區有生產能力642萬噸，占比例7%；東北地區有生產能力555萬噸，占比例6%；西南地區有生產能力410萬噸，占比例為5%；西北地區有生產能力84萬噸，占比例1%。

彩涂方面，彩涂板卷生產能力最強的地區依舊為華東地區，該地區共彩涂生產能力3650萬噸，所占比例高達73%；其次華北地區有生產能力590萬噸，占比達12%；華南地區有生產能力229萬噸，占比例4%；中南地區有生產能力149萬噸，占比例3%；西南地區有生產能力157萬噸，占比例為3%；東北地區有生產能力188萬噸，占比例4%；西北地區有生產能力53萬噸，占比例1%。

從各省分布情況來看，不難發現，中國涂鍍生產依舊高度集中于華東和華北區域，雖然伴隨國內產業布局及產能轉移等不斷調整，其余區域逐步承接更多產線產能的新投產，但這依舊未改變華東、華北區域產能的主導地位。

三、基數不斷擴大 增速繼續放緩

伴隨著我國經濟發展，社會的消費層次越來越高，家電、汽車、建筑裝飾等行業迎來突飛猛進發展，對鍍鋅板卷、彩涂板卷等產品的消費與日俱增，同時隨著產品的不斷推陳出新，下游行業對涂鍍新產品的研發和生產也提出了新的要求。接下來簡單回顧2008年以來國內涂鍍產線產能增長情況：

2008年以前，國內整體涂鍍產線產能基數相對較小，而來到2008年以后，一直持續至2011年，國內涂鍍產能擴張較為明顯，每年新增產能均以千萬噸級別增加，產線增加幅度也在2011年達到峰值84條。伴隨產能過剩矛盾開始顯現，2011-2016年，國內新增產線產能雖繼續呈現增長態勢，但增速環比已明顯放緩并下降。以2016年為例，國內共新增涂鍍產線15條，環比降幅52%；新增產能650萬噸，環比增幅7%。

而對于2017年產線產能新增動態就目前了解得知，寶鋼湛江、武鋼防城港、浦項重鋼、山東博興等均有鍍鋅線將有投產，新增產能超過500萬噸，主要以汽車板、家電板、建筑裝修材為主；而彩涂線則主要有寶鋼黃石、山東富海、山東恒順等，屆時新增產能或超100萬噸。

四、漫長熊市結束伴隨擴產放緩 涂鍍市場逐步擺脫困局

伴隨國內黑色金屬行情不斷向下，板材品種價格經歷了大幅跳水的過程。特別以14-15年階段走勢較為明顯，整體涂鍍價格重心步步走低，2015年四季度價格甚至跌破歷史新低，鍍鋅主流價格一度僅在2400元/噸，彩涂售價不足3000元/噸，可這還不算最厲害，當時熱卷價格售價不及白菜價，單噸價格僅1700元/噸，其局面極具尷尬。這期間，國內涂鍍新增產線開始由頂峰開始進入低谷，畢竟低價格低利潤均不允許產能的再次大量擴張。

而事實也證明，產能擴張緩慢的過程中，伴隨2016年國家供給側改革調整，基于落后產能淘汰，原料供應收縮，新增涂鍍產能也多以中高端家電、汽車板等為主，多種因素共同使得今年涂鍍行情走勢完成華麗轉身。截止12月中旬，Mysteel統計主導市場鍍鋅價格幾乎接近5000元/噸，彩涂價格部分已經突破6000元/噸。

五、中低端產能競爭仍較激烈

在國內鍍鋅、彩涂板卷產能和產線經歷爆炸式增長之后，中國涂鍍行業不得不面對的是供需矛盾加劇后的產能過剩以及同質化競爭問題。舉例而言，中國的涂鍍板卷產能過剩嚴重，博興的產能過剩更嚴重，方圓10公里，一個鎮的產能就有1500-2000萬噸，產能密集不可謂為全球之最。

涂鍍鋼廠之間的首先競爭的便是價格。據了解，當地涂鍍行業在經過近幾年的發展之后，不同鋼廠的產品已經出現了品牌和高中低端產品的差異。而在突出的低端產品領域，生產鋼廠之間的價格戰尤為激烈，這又促使鋼廠不斷尋找降低成本的方法。因此，大量存在著涂鍍企業為了降低成本，不斷根據市場訂單（協議范圍內，客戶也更青睞低價資源的情況下）減薄鍍層、涂層，而在鋅錠、合金鋅錠乃至涂料采購中，多數企業也完成了自有生產技術、工藝及對應產線。雖然，中高端企業仍大量采購品質高端的株冶、葫蘆島鋅錠，阿克蘇、貝科、PPG、金剛彩涂等國內外知名品牌。

據筆者了解，當地涂鍍加工廠（根據訂單）生產的鍍鋅板卷鋅層僅為40g/m2，甚至達到20-30g/m2，而國內主流鋼廠生產的鍍鋅板卷鋅層為80g/m2，其鋅錠單耗成本優勢無疑較大。此外，在彩涂涂層的厚度訂單當中，薄到正、反面均在10、5微米以下，而國內主流正、反面涂層厚度約為20、12微米，因此，其地區彩涂產品價格有時可以達到外部市場的鍍鋅價格水平。

從鋼廠人士反饋來看，鍍鋅板卷鋅層含量少，其鍍層加工費可以低到含稅價0.65元/m2，即這6.5毛錢里要包含鋼廠的鋅錠成本、能源費用、員工工資、產品利潤及財務成本等。以0.35mm*1000mm鍍鋅板卷為例，單噸可開出板長370m，單噸實際加工費僅為240元/噸，大大低于行業的冷軋（軋硬）到鍍鋅板卷的400元/噸的加工費用。

而從涂鍍產業鏈的加工成本來看，曾有當地貿易商如此描述，以0.3mm的軋硬（軋硬）為例，從0.3mm的軋硬到0.3mm的鍍鋅，再到0.3mm的彩涂，當地加工廠加工費最低能做到“1：1：1”，即每一道加工工序的加工費都可以控制在0.65元/m2左右，整體市場低成本競爭可見一斑。

六、總結

通過本文對國內涂鍍產線產能的梳理，得出以下觀點及結論：首先，國內涂鍍生產依舊較為集中，華東、華北地區區位優勢等仍較為明顯；其次，中低端競爭仍較激烈，在產能升級換代過程中，高端產能不斷投產及再新增將逐步對中低端市場形成擠出效應；再則，國家供給側改革將是大方向，環保因素將對生產企業形成更高要求，企業生產自律，產品品質做強將更為關鍵。

對于市場而言，目前涂鍍產能利用率穩中提升，經歷三季度的高位回落之后，四季度國內實際產能利用率恢復到70%以上，看得出，在較大利潤的行情追逐下，企業生產開工積極性得到較大提高。后市預期，供給側改革調整將繼續對供應形成收緊，春節之后，需求復蘇或將緩慢，價格高位上漲將面臨一定壓力，不過，供需均顯兩弱，2017上半年整體涂鍍鋼市或保持高位震蕩運行。
(消息來源：mysteel)

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