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“杠桿牛”轟然倒下 國家出11工程包拉動經濟

當拼“熱值”不看“估值”的“杠桿牛”轟然倒下，投資者在驚惶中預期趨于謹慎、風險偏好大幅下降之時，“風口的豬”一語成讖，從劇烈顛簸的股市飛向了大眾菜籃子。貨幣政策條線有“豬”，財政政策自然就眾望所歸。管理層的“穩增長、防風險”的動作也印證了這一預期。在此背景下，投資就需要循著政策發力的方向，在拉動經濟增長的投資與消費兩駕馬車之上，以產業升級為經，區域規劃為緯，尋找替代舊增長動力的新馬力，方能分享經濟轉型升級的紅利。
投資十一大工程包層層綻放
作為本輪牛市的核心驅動力，國家層面上促進產業升級的大招一直層出不窮，近期更是紛紛將此前停留在指導思想、政策導向上的各種促進政策進行細細解構、一一落實。其中最為典型的，便是發改委關于十一大經濟建設工程包的發布以及相關支持政策措施的推進跟蹤。按時間順序追溯并研究這十一條主線，我們可以密切跟蹤國家在投資馬車上新馬力的動向。
2014年11月26日國務院印發《國務院關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，提出為補短板、調結構，加強薄弱環節建設，迫切需要在公共服務、資源環境、生態建設、基礎設施等重點領域進一步創新投融資機制，充分發揮社會資本特別是民間資本的積極作用，并強調了PPP模式需在投融資過程中扮演重要角色。之后，發改委官員對該意見進行了解讀，將其中的加強經濟薄弱環節建設措施分解為七大工程包。包括信息、電網、油氣等重大網絡工程；清潔能源；油氣及礦產資源保障工程；糧食水利；交通；生態環保；健康養老服務。作為重大網絡工程的重要分支市政管理線的建設，后續又出了多項政策。
2015年4月9日，發改委又公布關于印發《城市停車場建設專項債券發行指引》、《養老產業專項債券發行指引》、《戰略性新興產業專項債券發行指引》和《城市地下綜合管廊建設專項債券發行指引》四項通知，對城市停車場建設、養老產業、戰略性新興產業和城市地下綜合管廊建設四類專項證券的收費細則進行了說明。根據通知，此次專項債券發行指引加大了債券融資方式對信息電網等七大類重大投資工程包以及信息消費等六大領域消費工程的支持力度，從而拉動重點領域投資和消費需求增長。
在七大工程包的基礎上，今年6月30日，發改委又新推出四個重大工程包，包括城市軌道交通、現代物流、新興產業、增強制造業核心競爭力。
7月23日，國家發改委發布《實施新興產業重大工程包的通知》，對新增四大工程包中的新興產業進行解構，明確2015年至2017年，新興產業重大工程包將重點開展信息消費、新型健康技術惠民、海洋工程裝備、高技術服務業培育發展、高性能集成電路及產業創新能力等六大工程建設。同時發布的《新興產業重大工程包年度實施重點和工作要求》，還對上述六大工程建設中的每一項都進行了詳細的年度任務安排。
截至今年上半年，發改委七大類重大工程包已開工228個項目，累計完成投資3.3萬億元。此前，多方曾預計這七大類重大工程包將包含420多個項目，預計投資超過10萬億元。通過對比可以發現，目前七大類工程包開工的項目數量已經過半，但累計完成的投資額仍遠不及此前預期的一半。
本周，發改委再次發文，對新增四大工程包中的增強制造業核心競爭力重大工程包進行落實。這十一大工程包連番拋出，涉及信息、能源、軌道交通、環保、養老健康、高端裝備、現代物流等十數個產業，一方面補短板調結構，一方面引導轉型促進升級。站在當前時點，建議重點關注地下管廊建設(歷史欠賬嚴重，空間達萬億元，且不用擔心形成產能過剩問題)、智能機器(是工業4.0時代大國立于高端制造業潮頭不敗之地的定海神針)、軌道交通(優勢產業，一帶一路輸出排頭兵)、新能源汽車(綠色消費促進，汽車產業升級轉型，國家能源安全及大氣治理等眾多因素共同促進)、健康養老服務(老齡化加速，消費升級，健康、養老將成為新的消費潮流)等主題。
消費方向聚焦六大領域
消費與投資向來是一對孿生兄弟，投資增長與創新產生，需要有足夠消費能力拉動，才能轉化為經濟增長的真正動力。中國經濟在前30年高速增長過程中，“MadeinChina”極大受益于海外市場拓展，極大依賴于出口馬車。然而，在美國經濟疲弱復蘇，歐洲經濟遠憂近慮，中國經濟亦陷入低迷之際，“擴大內需”的重要性凸顯。作為世界人口第一大國，經濟第二大國，我們有理由相信隨著人口老齡化及消費觀念的改變，消費這一馬車有望發力，成為經濟增長新引擎。
在政策層面上，高層對促進消費的重視程度亦提升到了新的高度。仍按時間梳理，2014年12月，國務院常務會議部署推進消費擴大和升級，提出6大重點消費領域。分別是：1、擴大移動互聯網、物聯網等信息消費，提升寬帶速度，支持網購發展和農村電商配送。加快健康醫療、企業監管等大數據應用。2、促進綠色消費，推廣節能產品，對建設城市停車、新能源汽車充電設施較多的給予獎勵。3、穩定住房消費，加強保障房建設，放寬提取公積金支付房租條件。4、升級旅游休閑消費，落實職工帶薪休假制度，實施鄉村旅游富民等工程，建設自駕車、房車營地；5、提升教育文體消費，完善民辦學校收費政策，擴大中外合作辦學；6鼓勵養老健康家政消費，探索建立產業基金等發展養老服務，制定支持民間資本投資養老服務的稅收政策。
可以看出，這六大消費領域其實和投資層面上的十一大工程包所關注的產業相輔相成，譬如信息消費、綠色消費以及養老健康家政消費等都與各行各業的轉型升級息息相關。
區域為緯，內生外引一盤棋
其實，投資也好，消費也罷，都是從產業結構供需的角度進行調整，揚長補短，力求實現協同發展。對中國而言，無論是內部區域經濟失衡制約產業發展與需求增長，還是制造業過剩困局、新興優勢產業急需拓展市場，抑或是大量遭遇瓶頸的產業資本想要有新的突破點等問題，其解決都需要決策者對內外區域經濟布局與策略進行調整。
2014年12月11日，中央經濟工作會議首次提出優化經濟發展空間格局，要重點實施“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略。習近平主席2013年9月份提出的“一帶一路”是本屆政府最重要的戰略布局。對內而言，打破了之前點狀、塊狀的區域發展模式，帶來了帶狀機遇，改變了區域發展的版圖式結構，加強各地區之間的互聯互通與產業傳承。對外而言，中國優勢產業的輸出提供了巨大市場空間。
而京津冀經濟圈和長江經濟帶的建設，則是當前國內區域發展、推進城鎮化建設的兩大重要“發力點”。京津冀計劃協同發展的目標定于“到2030年要把京津冀打造成在國際上有競爭力和重要影響力的新型現代化首都圈”。2014年9月25日，國務院公布了《國務院關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》和《長江經濟帶綜合立體交通走廊規劃(2014-2020年)》，將長江經濟帶提升到了新的戰略層面。該區域覆蓋長江流域11個省市，戰略著眼于實現沿長江黃金水道各個省區的有機互補，致力于打造全球影響力的內河經濟帶。今年4月正式通過的《京津冀協同發展規劃綱要》指出，推動京津冀協同發展的核心是有序疏解北京非首都功能，要在京津冀交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破。此外，西藏發展(000752)、東北振興規劃等區域性策略，對上述三大區域戰略形成了有效補充。
總的說來，在穩增長大背景下，財政政策發力，以各大區域規劃為抓手，以投資與消費主線的產業升級為發力點，力求實現經濟增長動力的平穩有效轉換。而對投資而言，當以產業為經，區域為緯，尋找具備獨特優勢，且匯聚多方支持的優質低估值個股介入，方能在忐忑不安的修復性震蕩市中收獲安定與價值投資的喜悅。 來源： 證券市場紅周刊

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