一．產業規模

    家用電器是我國改革開放以來發展起來的新興工業，經歷了三次大規模的產業擴張，已經形成為超過1.4萬億元經濟規模的成熟產業。2014年家電業主營業務收入1.41萬億元(不含電視及電子消費產品,下同)，同比增長10%，增幅較上年下滑4.3個百分點。家電業主營利潤931.6億元，增長18.4%，增幅較上年末下降10.3個百分點；應繳利稅1407.3億元，增長19.5%，增幅較上年底末下滑11.6個百分點。

中國大家電的生產規模超過3.5億臺，出口規模超過1.6億臺、220億美元。其中空調器、空調壓縮機、冰箱壓縮機的產量超過億臺，冰箱/冷柜生產規模約9000萬臺，洗衣機、微波爐的生產規模超過6000萬臺。

小家電的生產規模近23億臺，出口規模20億臺、250億美元。中國同時也是全球制冷壓縮機的主要產地，制冷壓縮機生產規模2.5億臺，出口0.59億臺、26.3億美元。

近年全球家電市場相對平穩，中國家電業在全球市場的地位穩定。家電協會根據近年產量估算，空調器、空調壓縮機的比重約80%，微波爐的比重78%，冰箱壓縮機的比重60%，冰箱/冰柜和洗衣機的比重都超過50%。

二、2014年家電產業回顧

    隨著中國經濟由以往的高速增長進入中高速增長的“新常態”，2014年中國家電業產品銷售量增速放緩。但是，家電消費升級態勢仍保持良好，產品結構持續優化，環境健康類產品快速增長。

亮點突出，整體效益繼續穩步提升

2014年，面對平淡的國內外經濟形勢，家電企業積極采取各項應對措施，企業持續創新、產業深化結構調整、制造業進一步升級以及渠道變革成為2014年中國家電業發展的幾大亮點。2014年中國家電業保持了整體穩定增長的態勢，效益繼續提升。

高端產品比重穩步上升

盡管處于消費平淡時期，2014年家電市場仍表現出不可阻擋的消費升級趨勢。市場需求激發企業的創新動力，在堅持提高產品質量和精細化水平的基礎上，主動調整產品結構，削減低盈利能力產品生產，加大中高端產品推廣。空氣凈化、凈水電器具有巨大的市場發展空間，已經成為市場熱點產品，母嬰系列產品、老年銀色系列產品、廚房系列產品也顯示出消費升級的明顯趨勢。IH多功能電飯鍋、免濾豆漿機、饅頭機、面條機、原汁機、智能電水壺等一大批系列化創新產品繼續豐富市場。

深化轉型升級

近幾年，中國家電業圍繞轉型升級進行了一系列改革創新。2014年，產業進一步深化轉型升級步伐，各類工廠改造、模式創新成果顯著，渠道建設發展迅速，產業結構升級趨勢明顯。

線上銷售進入快速增長期

2014年，家電企業在渠道建設上，一方面深化三四級市場開拓，另一方面著力電商渠道快速發展。電商渠道的快速發展，為家電業的穩增長做出了積極貢獻。核心品牌開始占據線上銷售的主流地位。“雙十一”期間，全網家電品牌排行中美的、海爾、海信、九陽、格力進入前十名，合計市場份額超過3成。產品結構升級是線上銷售的另一大特點，白電市場中高性能、變頻機、智能化等賣點都被消費者廣泛接受。

三、2015趨勢

    2015年是“十二五”規劃的最后一年，中國經濟“新常態”使得家電業面臨比以往更大的挑戰，全球經濟依然面臨諸多不確定因素。隨著中國家電業轉型升級的持續深化，以技術創新為主的發展動力會進一步增強，可以預見，2015年中國家電業主營收入增速有望保持在8%，實現“十二五”規劃的1.5萬億元發展目標。

我們對于2015年中國家電業的基本判斷是：在“新常態”的形勢下，預計2015年冰箱（含冷柜）、洗衣機的國內市場需求規模將大致保持在2014年的水平；未來消費升級將繼續成為推動家電業發展的主要動力，“高、大、上”將繼續成為家電市場的消費趨勢，創新性的產品將繼續為小家電開辟更為廣闊的市場,但同時,產業也面臨國際市場消費升級的挑戰；數字化、智能化的科技革命在更深層次影響家電業的產業變革；2015年網絡銷售的新方向將向農村市場延伸，今后面向海外市場的網絡銷售還將為家電業提供更為廣闊的發展天地。

四、長期影響因素分析

    長期因素：我國處于城市化發展時期，剛性消費仍在上升；當前處于消費升級的歷史時期，為產業升級提供了機遇；黨的十八大強調改革以增進人民福祉為出發點和落腳點，奠定了良好的政策基礎。從長期發展看，決定市場的積極因素更為顯著。

1．伴隨普及程度不斷提高，家電業將進入更新消費為主的階段。 

2．我國正處于新型城鎮化發展時期，房地長市場雖有所調整，但剛性需求仍然強勁。

3．美歐經濟回暖，出口形勢繼續向好是主旋律，但中國家電產品在全球市場比重已經很高，繼續上升的空間不大。

4．大宗商品價格延續穩中趨降走勢，成本壓力減輕。

五、 家電用鋼概述

    家電用鋼傳統上主要以普通冷軋板、電工鋼、熱鍍鋅板、電鍍鋅板為主，其它還有不銹鋼板、彩涂板、耐指紋板、和覆膜板。其中白電行業（空調、洗衣機、冰箱及各類壓縮機）的用鋼量占家電用鋼量的80%以上。

家電用鋼材主要以板材為主,約占家電用鋼的95%左右,其中又以冷軋板、鍍鋅板為主，各占板材用量的30%左右，硅鋼板次之。

目前電冰箱側板和背板主要為PCM板。PCM為彩涂板，是以冷軋板、鍍鋅板等為基材，經過涂裝生產線，高溫烘涂各種性能油漆，外觀性能抗鹽堿、抗刮，美觀耐用而且環保，有著噴涂無法比擬的優良效果。PCM板可以直接沖壓折彎，不會在二次加工過程中對家電外表造成損傷。另外以鍍鋅鋼板為基材的PCM板，通過表面處理工藝，可替代相對昂貴的不銹鋼材料，性價比也較高，可降低整機廠生產成本。  

現在冰箱面板主要采用VCM板，VCM為覆膜板，一般VCM板采用鍍鋅基板，覆上彩色或者花紋膜，此類板材的表面十分的光滑平整，表面彩色效果更是PCM無法達到的，但是價格較貴，一般用在冰箱的面板，或者高檔酒柜的側板，機頂盒外殼等，產品用途對于膜的要求有著比較高的要求。

因為PCM彩涂板是以冷軋板、鍍鋅板等為基材進行復合加工生產出來的，

在下文的家電產品用鋼單耗中，統一還是以冷軋板或者鍍鋅板作為材料消耗統計。

六、主要家電產品用鋼量

   
    2014年中國家電行業主要產品產量冰箱7000萬臺，冷柜1900萬臺，空調1.17億臺、洗衣機6400萬臺、微波爐7500萬臺，電熱水器2100萬臺，冰箱壓縮機1.2億臺，空調壓縮機1.3億臺。

根據測算,以上主要家電產品用鋼總計約為885萬噸左右。

從目前來看，家電用鋼材主要領域是大家電及為之配套的制冷壓縮機和電機，如果加上小家電用鋼，總量接近1000萬噸左右。家電業應用的主要鋼材品種是冷軋板、鍍鋅板和電工鋼板，分別占總用鋼比總的29%、29%和25%，這三者合計占了80%以上的比重。

七、家電用鋼未來趨勢

    1、家電業產業升級情況

中國家電業“十二五”主要目標是：家電產品向高效、環保、高性能、大容量方向發展。性能系數全面提升，能效水平全面提升，在變頻技術應用上取得重大突破。

（1）產品向大容量方向發展

（2）高性能產品大量涌現

（3）變頻機型呈爆發性增長

（4）能效水平大幅度提升

（5）節材、減量設計

（6）材料替代會更趨活躍

2、家電用鋼未來趨勢

（1）偏輕薄

（2）趨高端

3、家電用鋼替代材料分析

在家電行業的國家標準中，一般都不會對產品的使用材料進行過多的限定，其目的就是鼓勵原材料升級換代。在家電業“十二五”規劃中，節能環保是其中的重要主題，為此，家電業“十二五”規劃對于新材料的應用也提出了要求，對于家電用鋼、銅、塑料等材料，出于節能環保的需求，鼓勵運用更合適的材料。

（1）家電用熱鍍鋅板漸漸替代電鍍鋅板

 (2)塑料正在代替不銹鋼成為家電制造材料

a.工程塑料廣泛用于家電結構件

b.以塑代鋼成熱點

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